Una joven llamada Hana vive con su familia en una aldea pequeña, es una chica amable que siempre piensa en su familia, especialmente en su bisabuela. Un día, un grupo de artistas viajeros llega a la aldea, los habitantes del lugar los admiran y disfrutan de sus presentaciones. Cuando termina la función, Hana ofrece a los artistas el platillo tradicional de la aldea; el líder, Genbanojo, se emociona al reconocer su platillo favorito y se transforma en un zorro... su verdadera identidad. Genbanojo es una historia original, basada en una leyenda japonesa.
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