El astuto y malvado Urfin quiere convertirse en gobernante de la Tierra Mágica. Con un ejército de soldados de madera, captura la Ciudad Esmeralda y le cambia el nombre a Urfinville. Está casi listo para celebrar la victoria, cuando sus planes son arruinados por una chica común llamada Dorothy, que llega a Magic Land justo en el momento adecuado. Ella debe regresar a casa, pero no antes de ayudar a sus amigos, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el Nuevo León valiente, a derrotar a Urfin. Y para hacer eso, necesitan descubrir quién es realmente.
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